アクティブ運用型の投資信託ってどうなの?

アクティブ運用型の投資信託は、様々な国や商品に投資をしているため、商品の仕組みが複雑なケースがあります。 為替リスクがあったり、レバレッジをかけていたりと、商品が複雑になればなるほど、どこにリスクがあるのかが分かりにくくなります。

アクティブファンドって何?

アクティブファンドは、ファンドマネージャーと呼ばれる運用のプロフェッショナルが投資判断をしています。 ファンドマネージャーは、企業取材等を通して様々な企業を調査・分析することで組入銘柄を決定しています。 株式市場においては、その企業の価値が適切に評価されておらず、その評価の見直しが見込める企業も存在します。

投資信託の「アクティブ運用・パッシブ運用」って何?

投資信託の「アクティブ運用・パッシブ運用」とは？ 投資信託を選ぶ時には何を基準に選択しますか？ 投資対象（株式か債券か、国内か国内外か等）はもちろんですが、「アクティブ運用・パッシブ運用」といった運用手法も重要な基準のひとつです。 この運用手法によって値動きはもちろんのこと、コストもかなり違ってきます。 内容を理解した上で、自分にあった投資信託を選択できるようにしましょう。 アクティブ運用・パッシブ運用って何？ アクティブ運用・パッシブ運用って何？ まず、ベンチマークについてお話しましょう。 ベンチマークとは比較のために用いる指標です。 投資信託には基準価額というものがあり、日々変動しますが、この基準価額の動きだけを見ても投資信託の運用の良し悪しはわかりません。

投資信託のインデックス型とアクティブ型の違いは何ですか?

投資信託は大きく2つのタイプに分けられる。 インデックス型とは、日経平均株価や東証株価指数（TOPIX）など、特定の指数と同じ値動きをするように設計された投資信託。 指数とは市場の平均となるように数値化したもので、例えば日経平均株価とは、日本を代表する225銘柄から算出された株価指数のこと。 日経平均株価と同じ値動きを再現するには、指数の算出方法に従って銘柄を購入すればよい。 アクティブ型は市場平均よりも良いリターンを得るように、銘柄選択や投資手法などを独自に組み合わせた投資信託。 こちらは、市場平均に勝つこともあるが、負けることもある。 上図はたくさんあるアクティブ型ファンドのうち、市場平均に勝てなかった割合。